摩根大通:予网易-S增持评级 目标价上调至170港元
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摩根大通发布研究报告称,维持对网易-S(09999)前景乐观看法,将H股目标价由155港元上调至170港元,评级“增持”。该行预计,集团于今年首季将有符合预期的收入及更理想的利润,预计收入同比升5%至247亿人民币;经调整净利润增19%至61亿元人民币,较市场预期高8%。蛋仔派对的强劲表现应足以抵销传统游戏和动视暴雪(ATVI.US)合作伙伴关系暂停带来的收入影响。
报告指,集团本年迄今的股价表现胜于互联网同行,主要是由于更好的竞争格局和更多游戏供应带来的增长,投资者对网络游戏的偏好超过其他互联网子行业,及具更好的监管前景;投资者看好游戏行业,认为它是生成式AI的受惠者;蛋仔派对的表现比预期更具韧性。该行预期,集团的强劲股价表现将持续,预计今年第一至第四季的网络游戏同比增长分别为2%、10%、12%及15%。
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